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创收能力较强的掌趣科技精品IP游戏21年能否靠新品动员高增长

时间:2022-06-02 00:31

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本文摘要:对于不少资深的游戏玩家来说,都市发现这样的一件事情,那就是现在的游戏工业出现出了“经典IP重启的再起”趋势。2020年的游戏行业跌宕起伏,宅经济催化工业生长,新势力的加入也让行业格式发生了变化。 大浪淘沙依然在继续,但深耕精品的游戏公司始终屹立在游戏江湖。众多A股游戏公司里,掌趣科技是一家不停产出爆款产物的老牌游戏公司,近年来一直坚持往研发偏向转型,而且连续结构全球。凭据掌趣科技2020年第三季度陈诉,2020前三季度实现营收13.66亿元,同比增长13.69%。

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对于不少资深的游戏玩家来说,都市发现这样的一件事情,那就是现在的游戏工业出现出了“经典IP重启的再起”趋势。2020年的游戏行业跌宕起伏,宅经济催化工业生长,新势力的加入也让行业格式发生了变化。

大浪淘沙依然在继续,但深耕精品的游戏公司始终屹立在游戏江湖。众多A股游戏公司里,掌趣科技是一家不停产出爆款产物的老牌游戏公司,近年来一直坚持往研发偏向转型,而且连续结构全球。凭据掌趣科技2020年第三季度陈诉,2020前三季度实现营收13.66亿元,同比增长13.69%。

归母净利润4.85亿元,同比增40.51%。2020年掌趣科技已经上线了多款大作,公司的储蓄游戏中,也不乏重磅产物。可以看出,掌趣科技以研发为导向的战略转型初见成效,未来或将很快迎来产物大年,为公司业绩提供支撑。

外延扩张生长,打造多品类游戏国界掌趣科技是海内领先的移动游戏开发商、刊行商和运营商。公司上市后接纳“内生+外延”的生长战略。2012 年上市后,公司围绕“品牌渠道为本,服务内容为王”的宗旨,坚持以“内生增长”为基础,不停通过吞并收购实现“外延生长”。2012 年至 2018 年,公司先后收购了动网先锋、上游信息、玩蟹科技和天马时空四家游戏厂商,不停扩没收司游戏业务国界,提升游戏开发实力。

掌趣科技主要依托天马时空、玩蟹科技、动网先锋及上游信息四家子公司实现富厚的游戏国界构建,涵盖MMORPG、卡牌、行动、计谋等多个品类。依托MMORPG 及卡牌品类产物优势,精品游戏创收能力较强公司充实发挥在MMORPG、卡牌品类的优势,打造精品游戏,实现连续创收。MMORPG、卡牌类重点产物体现突出。由天马时空到场开发、恺英网络独家署理的 3D MMORPG 手游《全民奇迹》是 MMO 领域代表产物之一。

该游戏获得韩国网蝉研发的经典网游《奇迹》正版 IP 授权,于 2014 年 10 月上线。凭据App Store 排行榜数据,游戏上线 12 天即跃升至 iOS 脱销榜第一,首日充值流水凌驾 2,600 万;凭据恺英网络 2019年报,停止 2019 年 12 月末,《全民奇迹》上线以来累计流水达 83 亿元。MMO、卡牌类重度产物创收能力较强。

当前来看,公司 20H1 收入孝敬排名前五的游戏均为 MMO或卡牌类游戏。其中 2019 年上线的卡牌类新作《一拳超人:最强之男》20H1 总收入达3.58 亿元,占公司游戏业务整体收入的 38.80%。天眼查APP专业版数据显示,我国现在约有26万家企业名称、谋划规模或品牌名称含“游戏”,且企业状态为在业、存续、迁入、迁出的企业(以下简称“游戏相关企业”)。从地域漫衍来看,我国游戏相关企业数量排在前三的省份是广东、江苏和湖北。

其中,广东省的游戏相关企业总数近9万家,占比高达34.6%。从行业分类上看,43%的游戏相关企业为信息传输、,20%为文化、体育和娱乐业。值得注意的是,我国近六成的相关企业注册资本在200万以下。

此外,近十年以来,我国游戏相关企业(全部企业状态)的年度注册增速呈颠簸上涨态势,2017年增速到达岑岭,为21.95%,2019年全年新增游戏相关企业超6.5万家,为历史新增数量最多的年份。以工商挂号为准,天眼查APP专业版数据显示,我国今年上半年新增游戏企业凌驾2.2万家,平均天天新增122家。其中,4月是新增游戏相关企业最多的月份,共建立5,613家企业,环比增长59.78%。

公司有效实行IP 战略,连续打造精品 IP 产物公司一直以来将IP 协同作为重要战略内容之一。自 2013 年起,公司便将获取优质 IP 资源纳入生长战略内容;2015 年 IP 改编产物《全民奇迹》和《拳皇 98 终极之战 OL》的优异结果,印证了公司大 IP 战略成效显著。2016 年 3 月,公司战略投资韩国网禅成为其第二大股东,获得《奇迹》IP 的中国区独家开发权和收益权。

2018 年,公司确立“精品化、国际化、大 IP 协同”的焦点生长战略。公司围绕奇迹IP乐成打造多款重点产物,大IP协同助力公司实现主力创收产物接力。

凭据公司通告,游戏运营至今凌驾两年时间,20Q2 单季度流水到达 1.8 亿,付费率达 21%,ARPU 值凌驾千元。除奇迹IP 外,公司仍努力储蓄各种 IP,在二次元领域举行实验,并打造出热门产物《一拳超人:最强之男》。《一拳超人:最强之男》是公司二次元IP 改编打法的乐成案例。

该游戏获得《一拳超人》动漫正版授权,于2019 年 6 月 19 日正式开服,凭据七麦数据,公测当日即拿下中国大陆iOS 游戏免费榜、角色饰演类游戏(免费)、计谋游戏(免费)三榜第一,及脱销榜第五,ARPU 水平连续提升。该游戏在2020 年 1 月和 6 月上线港澳台地域和东南亚地域后,也在当地 Google Play 等榜单取得亮眼结果,2020 年前两个季度该游戏流水数据较 19Q4显着提升,20Q1 及 Q2 单季度流水划分到达 3.41 亿元和 2.13 亿元,20H1 该游戏共实现收入 3.58 亿元,占当期总游戏收入 38.8%。重点新品陆续上线,有望自21 年起对营收及利润形成较强拉动2019 年公司全年实现营收16.17 亿,同比下降 17.9%,主因新品延迟上线,《一拳超人:最强之男》、《BLEACH 境·界——灵压对决》、《我的英雄学院:入学季》集中在下半年公布,主要在2020 年孝敬流水收入。

同时《一拳超人:最强之男》2020 年外洋上线体现亮眼,20 年前三季度公司实现营收 13.66 亿元,同比增长 13.69%。凭据公司2019 及 20H1半年报,公司后续产物线富厚,重磅新品自 20Q4 陆续上线,由独家署理的街霸 IP重磅手游《街霸:对决》11 月 26 日已上线。后续多款精品游戏待上线,其中《全民奇迹2》、《黑暗之潮:契约》有望为公司 2021 年及后续营收带来显著增量。

公司版号储蓄富足,储蓄产物基本均已获得版号。《街霸:对决》是海内首款获得卡普空正版IP 授权的格斗卡牌类街霸手游,由掌趣科技提供 IP 授权及署理,北京攸乐研发,在大陆地域独家署理刊行,2020 年 11 月 26 日上线。街霸作为经典的街机IP,广受各年事层玩家喜爱,此次《街霸:对决》将接纳 3D建模最高限度的还原经典 IP 中的角色、技术,以延续 IP 传统的美术气势派头及场景内容。在玩法上,《街霸:对决》对《街霸》系列传统的1V1 格斗对打模式举行创新,接纳了全新的即时连携战斗模式,玩家最多可同时选定 3 名角色出战,举行 3V3 联动式对打,通过搭配特色战斗阵容,使用角色的差别技术形成连招门路以实现一连制表达。

在焦点创意玩法及配套买量计谋的助力下,游戏上线初期体现亮眼,凭据七麦数据,游戏上线首日便一举登上iOS 游戏免费榜第 1,上线一周稳居游戏免费榜前 5,游戏脱销榜前10,后续排名有所颠簸,据伽马数据预测,游戏首月流水有望突破 2 亿元。凭据TapTap 部门玩家反馈,游戏流水下滑可能与缺乏创新点、“0 氪”或“轻氪”(指不充值或充值金额较少)玩家体验相对较差有关。

《全民奇迹2》是基于虚幻 4 引擎打造的奇迹 IP 新作,有望成为魔幻 MMO 顶级产物,比肩前序奇迹大作,凭据官网信息,华泰证券分析师预计该游戏将有望于2021Q1 上线。《全民奇迹2》由掌趣科技旗下的天马时空研发,独家署理刊行。同时,《全民奇迹2》中,玩家与游戏世界的互动性将进一步提升,MMO 战斗及游戏内社交体验获得优化。

凭据《全民奇迹2》官网信息,在 2020 年度优秀游戏评选大赛(第十五届金翎奖)上,《全民奇迹 2》摘得“玩家最期待的移动网络游戏”桂冠。华泰证券分析师认为,《全民奇迹2》作为首款 UE4 引擎打造的奇迹类 MMO 产物,同样由独家署理刊行,有望对标公司前序研发的奇迹类头部产物《全民奇迹》及同为刊行的《奇迹:觉醒》,此两款奇迹类产物划分于 2014 年 10 月和 2018 年 1 月公测,划分于 2015年和 2018 年实现流水 33 亿和 23.7 亿。

《全民奇迹 2》有望为公司 2021 年及后续收入增长带来显著孝敬。公司储蓄的《黑暗之潮:契约》也有望成为2021 年重点产物之一,凭据官网测试信息,华泰证券分析师预期该游戏有望于21H1 上线。

此外公司还储蓄有《修普诺斯》、《那些需要守护的》等多款游戏,有望陆续上线。停止2020 年 12 月 24 日,该游戏已历经两次测试,TapTap 评分达 8.6,预约人数超 4.8万,并斩获了十二届 CGDA 优秀游戏制作人大赛“最佳移动游戏设计创新奖”。公司的另一款储蓄作品《那些需要守护的》则是一款二次元养成塔防手游,停止2020 年12 月 24 日已在 TapTap 积累了 3.5 万玩家预约,评分高达 9.0。

公司新产物涉及解谜、二次元、暗黑等当下热门元素品类并已凭借奇特气势派头吸引了一批种子玩家的关注,用户评价及期待值较高,未来上线后有望助力公司在细分赛道取得一定结果。掌趣科技董事长刘惠城表现,掌趣科技近年来加速研运一体化转型,已建设起较为完善的全球化IP、研发、刊行、运营的全工业链闭环,连续加大对尖端引擎、大数据等互联网新技术的投入与应用,通过开发具备优秀文化内在的高质量游戏作品来满足日益升级的市场需求。在他看来,游戏作为文化工业的重要板块,已从依托人口驱动的粗放型增长转入依靠技术驱动和创意驱动的高质量生长通道,在经济效益、社会责任、科技创新和文化出海等领域展现出越来越多元价值。

注:本文内容主要摘自华泰证券,零售资本论整理推送。


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